مصطلحات التداول – مصطلحات أساسية يجب أن تعرفها قبل البدء

مصطلحات التداول – قاموس شامل

يعد التداول من أكثر الأنشطة المالية شيوعًا في العالم اليوم، حيث يجذب الملايين من المستثمرين والمتداولين الذين يسعون لتحقيق أرباح مالية. ومع ذلك، يعتبر التداول مجالًا معقدًا يتطلب معرفة جيدة بجميع مصطلحات التداول والمفاهيم الأساسية التي تحكم السوق.

لكي تتمكن من التداول بكفاءة وتحقيق الأرباح، يجب عليك أن تكون ملمًا بأهم المصطلحات التي تستخدم في هذا المجال. في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا شاملًا لأهم مصطلحات التداول التي يجب أن تعرفها قبل البدء في هذا المجال المثير.

أهمية فهم مصطلحات التداول

فهم مصطلحات التداول الأساسية هو أمر ضروري لأي متداول يسعى للنجاح في هذا المجال. هذه المصطلحات تساعدك على فهم السوق بشكل أفضل، وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليلات دقيقة.

عندما تكون ملمًا بالمصطلحات الأساسية، ستتمكن من التواصل بفعالية مع المتداولين الآخرين والمحللين الماليين. كما ستتمكن من قراءة التقارير المالية وفهم استراتيجيات التداول المختلفة بشكل أعمق.

مصطلحات التداول الأساسية

بورصة العملات الرقمية (Cryptocurrency Exchange)

• بورصة مركزية (Centralized Exchange – CEX): منصة تداول تُدار بواسطة كيان مركزي يتولى عملية تسهيل عمليات الشراء والبيع بين المستخدمين.
• بورصة لامركزية (Decentralized Exchange – DEX): منصة تداول تعمل بدون وسيط مركزي، حيث يتم تداول العملات الرقمية مباشرة بين المستخدمين باستخدام العقود الذكية.

العقود (Contracts)

• العقود الآجلة (Futures Contracts): عقود مالية تلتزم بشراء أو بيع أصل معين في تاريخ مستقبلي محدد بسعر متفق عليه.
• العقود الذكية (Smart Contracts): برامج قائمة على البلوكشين تنفذ تلقائيًا بنود العقد عندما تتحقق شروط معينة.

التداول بالهامش (Margin Trading)

• استخدام الأموال المقترضة من وسيط لزيادة القدرة الشرائية.

الرافعة المالية (Leverage)

• استخدام الديون لزيادة حجم الاستثمار.

النقطة (Pip)

• وحدة قياس لحركة السعر في الأسواق المالية.

انزلاق سعري (Slippage)

• الفرق بين السعر المتوقع لتنفيذ الصفقة والسعر الفعلي الذي تم التنفيذ عنده.

حجم التداول (Volume)

• كمية الأصل المالي الذي تم تداوله خلال فترة زمنية معينة.

سيولة (Liquidity)

• مدى سهولة تحويل الأصول إلى نقد أو أصول أخرى دون تأثير كبير على سعرها.

السوق الصاعدة (Bull Market)

• فترة يرتفع فيها سعر العملات الرقمية بشكل مستمر.

السوق الهابطة (Bear Market)

• فترة ينخفض فيها سعر العملات الرقمية بشكل مستمر.

الأمر (Order)

• أمر السوق (Market Order): شراء أو بيع بسعر السوق الحالي.
• أمر محدد (Limit Order): شراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل.

التحليل الفني

مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)

• مستويات الدعم (Support): مستوى السعر الذي يعتقد المتداولون أنه سيوفر طلبًا كافيًا لمنع السعر من الانخفاض أكثر.
• مستويات المقاومة (Resistance): مستوى السعر الذي يعتقد المتداولون أنه سيوفر عرضًا كافيًا لمنع السعر من الارتفاع أكثر.

المتوسطات المتحركة (Moving Averages)

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA – Simple Moving Average): هو متوسط سعر الأداة المالية لفترة زمنية محددة.
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA – Exponential Moving Average): هو متوسط سعر الأداة المالية لفترة زمنية محددة يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة.

مؤشر القوة النسبية (RSI – Relative Strength Index)

• مؤشر يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار لتحديد إذا كانت الأداة المالية في حالة شراء مفرط (Overbought) أو بيع مفرط (Oversold).

البولينجر باند (Bollinger Bands)

• مؤشر يتكون من ثلاثة خطوط: خط وسط يمثل المتوسط المتحرك وخطين خارجيين يمثلان الانحراف المعياري للأسعار.

مؤشر الماكد (MACD – Moving Average Convergence Divergence)

• مؤشر يتكون من خطين: خط الماكد وخط الإشارة. يستخدم لتحديد اتجاه الزخم وقوة الاتجاه.

الأنماط السعرية (Chart Patterns)

• الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى انعكاس الاتجاه الصاعد إلى هابط.
• الأعلام (Flags): نمط استمرار يشير إلى استمرار الاتجاه بعد فترة من التوطيد.

مؤشر الفيبوناتشي (Fibonacci Retracement)

• يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة من خلال نسب فيبوناتشي.

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

• يقيس الزخم ويوفر إشارات بيع وشراء بناءً على موقع السعر الحالي بالنسبة للنطاق السعري لفترة زمنية محددة.

المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD – Moving Average Convergence Divergence)

• مؤشر يستخدم لتحديد تغيرات الزخم والاتجاه.

الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)

• نمط شمعة يمثل فترة زمنية محددة ويستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار.

التحليل الأساسي

القيمة السوقية (Market Capitalization)

• القيمة الإجمالية للأداة المالية، وتحسب بضرب سعر الوحدة في العدد الكلي للوحدات المتداولة.

الأرباح (Earnings)

• مقدار الربح الذي تحققه الشركة أو المشروع.

نسبة السعر إلى الربحية (P/E Ratio)

• مقياس لتقييم سعر سهم الشركة بالنسبة لأرباحها.

الأخبار والأحداث (News and Events)

• الأحداث والأخبار التي يمكن أن تؤثر على سعر الأداة المالية.

التقرير المالي (Financial Statement)

• تقرير يعكس الأداء المالي للشركة أو المشروع.

تحليل الصناعة (Industry Analysis)

• تحليل يشمل دراسة أداء الصناعة التي تنتمي إليها الأداة المالية.

تحليل الفريق (Team Analysis)

• تقييم الفريق الذي يقف وراء المشروع أو الشركة، بما في ذلك خبراتهم وسجلهم.

القيمة الدفترية (Book Value)

• قيمة الأصول الصافية للشركة.

العرض والطلب (Supply and Demand)

• توازن العرض والطلب الذي يؤثر على سعر الأداة المالية.

مصطلحات الأمان والتقنية

المفاتيح (Keys)

• المفتاح العمومي (Public Key): عنوان يستخدم لتلقي العملات الرقمية.
• المفتاح الخاص (Private Key): رمز سري يستخدم للوصول إلى العملات الرقمية وتوقيع المعاملات.

المحافظ (Wallets)

• محفظة الأجهزة (Hardware Wallet): جهاز مادي يستخدم لتخزين المفاتيح الخاصة بالعملات الرقمية.
• محفظة البرمجيات (Software Wallet): تطبيق يستخدم لإدارة وتخزين العملات الرقمية على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

العقود الذاتية التنفيذ (Self-Executing Contracts)

• عقود ذكية تنفذ بنودها تلقائيًا عندما تتحقق شروط محددة مسبقًا.

أنواع العملات الرقمية

البيتكوين (Bitcoin – BTC)

• أول وأشهر عملة رقمية لامركزية.

الإيثريوم (Ethereum – ETH)

• منصة بلوكشين لامركزية تدعم العقود الذكية.

الريبل (Ripple – XRP)

• عملة رقمية تُستخدم لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك.

اللايتكوين (Litecoin – LTC)

• عملة رقمية مشابهة للبيتكوين ولكن مع تحسينات في سرعة المعاملات.

أنواع الاستثمار

 استثمار (Investment)

• الاستثمار (Investment): تخصيص الأموال لشراء عملات رقمية بهدف تحقيق أرباح مستقبلية.

1. قصير الأجل (Short-Term Investment)

• الاستثمار القصير الأجل (Short-Term Investment): شراء وبيع الأصول على مدى فترة زمنية قصيرة لتحقيق مكاسب سريعة.

2. طويل الأجل (Long-Term Investment)

• الاستثمار الطويل الأجل (Long-Term Investment): شراء واحتفاظ بالأصول على مدى فترة زمنية طويلة لتحقيق أرباح مستدامة.

3. مضارب (Speculation)

• المضاربة (Speculation): محاولة تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

مصطلحات التمويل اللامركزي (DeFi)

إقراض العملات الرقمية (Crypto Lending)

• تقديم القروض واستلام الفوائد باستخدام العملات الرقمية.

الإقراض اللامركزي (Decentralized Lending)

• منصات تتيح للمستخدمين إقراض واقتراض العملات الرقمية بدون وسطاء.

العقود الذكية (Smart Contracts)

• برامج قائمة على البلوكشين تنفذ تلقائيًا بنود العقد عندما تتحقق شروط معينة.

الرموز المميزة (Tokens)

• وحدات قيمة تمثل أصولًا أو حقوقًا في مشروع معين على البلوكشين.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر (Risk Management)

• نسبة المخاطرة إلى الربح (Risk-Reward Ratio): نسبة تقارن بين مقدار الخسارة المحتملة ومقدار الربح المحتمل من صفقة.

وقف الخسارة (Stop-Loss)

• أمر وقف الخسارة (Stop-Loss Order): أمر يُنفذ تلقائيًا لإغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى معين لتقليل الخسائر.

جني الأرباح (Take-Profit)

• أمر جني الأرباح (Take-Profit Order): أمر يُنفذ تلقائيًا لإغلاق الصفقة عند تحقيق مستوى معين من الربح.

تحديد الحجم (Position Sizing)

• تحديد حجم الصفقة (Trade Sizing): عملية تحديد حجم الصفقة بناءً على استراتيجيات إدارة المخاطر وأهداف الاستثمار.

مصطلحات إضافية في تداول العملات الرقمية

العروض الترويجية (Airdrops)

• توزيع العملات الرقمية مجانًا كجزء من استراتيجية التسويق أو لتعزيز المشاركة.

التعدين (Mining)

• عملية تأمين الشبكة والتحقق من المعاملات باستخدام القوة الحسابية، مكافأةً بعملات جديدة.

البلوكشين (Blockchain)

• تقنية دفتر الأستاذ الموزع التي تُسجل المعاملات على شبكة من العقد.

الرموز غير القابلة للتبادل (NFTs – Non-Fungible Tokens)

• الرموز غير القابلة للتبادل (NFTs): نوع من الرموز الرقمية الفريدة التي تمثل ملكية أصل رقمي غير قابل للتبادل مثل الفن الرقمي أو التذكارات.

التمويل اللامركزي (DeFi – Decentralized Finance)

• العقود القابلة للتنفيذ (Executable Contracts): عقود ذكية يمكن تنفيذها بطرق معينة وتستخدم في التمويل اللامركزي لتسهيل المعاملات المالية.

التحليل الاجتماعي (Social Analysis)

• مؤشرات المشاعر (Sentiment Indicators): أدوات تحليلية تقيس مشاعر السوق بناءً على الأخبار والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)

• استراتيجيات الخوارزميات (Algorithmic Strategies): استخدام البرمجيات لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا.

التداول التلقائي (Automated Trading)

• الروبوتات التجارية (Trading Bots): برمجيات تقوم بتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على استراتيجيات تداول محددة.

التحليل المتقدم (Advanced Analysis)

• تحليل التباعد (Divergence Analysis): دراسة الفروقات بين حركة السعر والمؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج.

الطلب السوقي (Market Demand)

• الطلبات المعلقة (Open Orders): الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد في السوق.

التحليل البياني (Graph Analysis)

• المؤشرات المتقدمة (Advanced Indicators): أدوات تحليلية تتضمن المتوسطات المتحركة، Bollinger Bands، و MACD.

النقطة المحورية (Pivot Point)

• نقطة التحول (Turning Point): نقطة محورية تستخدم لتحديد اتجاهات السوق المحتملة بناءً على حركة السعر السابقة.

الربحية الصافية (Net Profit)

• الأرباح بعد التكاليف (Profit After Costs): الفرق بين الإيرادات والتكاليف، والذي يمثل الربحية الصافية للاستثمار.

العرض والطلب المسبق (Pre-Market and After-Hours Trading)

• التداول قبل السوق (Pre-Market Trading): الصفقات التي تتم قبل فتح السوق الرسمي.
• التداول بعد ساعات العمل (After-Hours Trading): الصفقات التي تتم بعد إغلاق السوق الرسمي.

الانتشار (Spread)

• الانتشار بين العرض والطلب (Bid-Ask Spread): الفرق بين أعلى سعر يمكن شراء الأصل به وأدنى سعر يمكن بيعه به.

السوق الرمادية (Gray Market)

• السوق الرمادية (Gray Market): عمليات التداول التي تحدث خارج القنوات الرسمية أو المعتمدة.

التداول بالتكرار (High-Frequency Trading)

• التداول المتكرر (Frequent Trading): استراتيجيات تقوم بإجراء عدد كبير من الصفقات في فترة زمنية قصيرة لتحقيق أرباح صغيرة في كل عملية.

العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins)

• العملات الرقمية المدعومة (Collateralized Stablecoins): عملات رقمية مرتبطة بأصل مثل الدولار الأمريكي للحفاظ على استقرار القيمة.

عروض البيع الأولية (Initial Coin Offerings – ICOs)

• الطرح الأولي للعملة (Initial Coin Offering): طريقة لجمع الأموال لمشاريع العملات الرقمية الجديدة عن طريق بيع الرموز المميزة للمستثمرين في مرحلة مبكرة.

شريط الأسعار (Price Chart)

• الرسم البياني للأسعار (Price Chart): تمثيل بصري لتحركات أسعار العملة الرقمية على مدى فترة زمنية معينة.

المشتقات (Derivatives)

• الخيارات (Options): عقود تمنح الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في المستقبل.
• العقود المستقبلية (Futures Contracts): عقود تلزم بشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه مسبقاً.

التحليل الفني المتقدم (Advanced Technical Analysis)

• التحليل الكلاسيكي (Classic Analysis): استخدام الأنماط التاريخية لتحليل حركة السعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

التحليل الكمي (Quantitative Analysis)

• النماذج الكمية (Quant Models): نماذج رياضية تستخدم لتقييم الأصول المالية واتخاذ قرارات تداول بناءً على البيانات التاريخية

الخطوات التالية في تعلم مصطلحات التداول

الاستمرار في التعلم

العالم المالي دائم التطور، ومعرفة مصطلحات التداول لا يتوقف عند حدود معينة. يجب عليك الاستمرار في التعلم ومواكبة التغيرات والتحديثات في هذا المجال.

تطبيق المعرفة

أفضل طريقة لتعلم مصطلحات التداول هي تطبيقها في الواقع. استخدم حساب تداول تجريبي لتطبيق ما تعلمته واكتساب الخبرة العملية دون المخاطرة بأموالك.

التواصل مع المتداولين الآخرين

التفاعل مع مجتمع المتداولين يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. يمكنك التعلم من تجارب الآخرين والحصول على نصائح قيمة تساعدك على تحسين مهاراتك في التداول.

الاستفادة من الموارد التعليمية

هناك العديد من الكتب والدورات والمقالات المتاحة التي يمكن أن تساعدك على فهم مصطلحات التداول بشكل أفضل. استفد من هذه الموارد لتحسين معرفتك ومهاراتك.

خاتمة

معرفة هذه المصطلحات الأساسية في تداول العملات الرقمية هي خطوة هامة نحو النجاح في هذا المجال. ففهم المصطلحات والمفاهيم المتنوعة يمكن أن يساعدك في تحليل السوق، اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أهدافك الاستثمارية. تأكد من استمرارية التعلم ومواكبة أحدث التطورات في هذا السوق المتغير بسرعة.